退伍军人凯恩因战伤导致器官衰竭，加入了地下黑市的一项基因实验：注射爬行动物DNA以修复细胞。手术成功了，他变得更强壮，体温降低，甚至能在水下憋气一小时。但他开始厌恶熟食，对生肉产生渴望，最终演变为攻击活物。他先是杀死了邻居家的猫，然后是在深夜袭击流浪汉。更可怕的是，他发现自己正在“蜕皮”，思维也变得越来越冷漠、算计。当他发现自己深爱的妻子其实是实验机构派来监控他的研究员时，他体内最后的人性消失了。他用蛇类的热感应视觉追踪妻子到实验室，在恒温箱里，他吐出分叉的舌头，对她说了最后一句话：“我现在，很完美。”
一部冰冷到骨子里的身体恐怖杰作。主角从人到兽的异化过程拍得既恶心又迷人，导演用冷色调和大量的微距镜头放大了鳞片、蜕皮等细节。影片对“何为人类”的探讨尖锐而绝望，结局的冷血反转令人不寒而栗。
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